Éducation financière · Delémont, Suisse
Trois formules d'ateliers pensées pour les personnes de 40 ans et plus qui souhaitent reprendre leurs comptes en main — sans précipitation, avec méthode.
Ouvrir un compte de réflexionNos cahiers de formation
Un programme de deux soirées à nos locaux de Delémont pour poser les premières entrées d'un registre financier personnel — revenus, obligations, épargne, pensions et les considérations familiales propres à la mi-vie.
Un programme sur quatre trimestres abordant chaque saison un grand thème de la finance en milieu de vie : architecture des retraites, fiscalité, immobilier et réserves, transmission familiale.
Un accompagnement sur toute l'année : votre registre personnel est tenu en parallèle et revisité lors de quatre rencontres saisonnières. Un résumé écrit est remis en fin d'année.
Ce qui distingue notre approche
Chaque atelier est accompagné d'un conseiller financier agréé par la FINMA. Vous posez vos questions sans intermédiaire.
Petit registre relié, fiches de lecture, résumés saisonniers — tout ce qui se tient dans vos mains et non derrière un écran.
Nos formules sont conçues pour des personnes qui lisent avant de décider. Aucune soirée ne se tient sous pression.
Nos locaux sont situés rue de l'Hôpital 12. Nous connaissons le contexte fiscal et juridique jurassien.
Les sessions ne dépassent pas huit participants. Chaque personne dispose du temps de parole qu'elle souhaite.
Ce que vous partagez dans nos ateliers reste dans nos ateliers. Confidentialité professionnelle stricte.
Nos conseillers vous répondent à votre rythme. Une première conversation n'engage à rien — considérez-la comme l'ouverture d'un compte de réflexion.
Questions fréquentes
Non. Nos ateliers commencent exactement là où vous en êtes. Certains participants n'ont jamais tenu un tableau de budget de leur vie ; d'autres ont quelques notions mais manquent de méthode. Les deux profils travaillent bien ensemble.
Oui. Le prix affiché couvre la participation aux séances, les lectures préparatoires, et selon la formule : le registre relié, les fiches saisonnières, ou le résumé annuel écrit. Aucun frais supplémentaire n'est facturé.
Tous nos ateliers se tiennent à nos locaux de Delémont, rue de l'Hôpital 12. Nous avons délibérément choisi de ne pas proposer de format en ligne : la qualité de la conversation de groupe dépend de la présence physique.
C'est possible, sous réserve de disponibilité dans le groupe d'arrivée. Si vous souhaitez étendre votre accompagnement après le Premier Bilan, nous étudions chaque situation individuellement. Contactez-nous pour en discuter.
Nos groupes comptent au maximum huit participants. Ce format délibérément restreint assure que chaque personne dispose du temps nécessaire pour exposer sa situation et poser ses questions.
Remplissez le formulaire ci-dessous ou appelez-nous. Nous vous rappelons sous 48 heures ouvrées pour convenir d'une courte conversation téléphonique, vérifier que la formule vous correspond, puis confirmer votre place dans le groupe.
Nos locaux
Rue de l'Hôpital 12, 2800 Delémont, Suisse
Ouvrir un compte de réflexion
Téléphone
+41 32 423 67 81Courriel
[email protected]Adresse
Rue de l'Hôpital 12
2800 Delémont, Suisse
Heures d'ouverture
Lundi – vendredi : 09h00 – 17h30
Samedi : 09h00 – 12h00
Dimanche : fermé